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人民币或将取代美元 将黄金拉至新高

文/冬青 来源:第一白银网 10-12 15:32
摘要 中国准备发行以人民币计价的原油期货合约,贸易伙伴可以在上海和香港的交易所将人民币转换为黄金。

      伴随着经济体的扩大,中国已成为全球最大的石油进口国。这意味着中国在原油市场话语权将得到提升。越来越多人认为,中国将直接使用人民币作为石油交易货币。早在9月1日,《日经亚洲评论》报道,中国准备发行以人民币计价的原油期货合约,贸易伙伴可以在上海和香港的交易所将人民币转换为黄金。

  考虑到原油的进口量,中国已经是石油产出国的大金主。这份期货合约对于那些不愿意持有人民币计价资产的原油出口国,无疑是非常诱人的,他们可以直接通过卖出原油来获得黄金。

  这一举措也让金本位再次被提起。此项合约如果能够实行,将绕过美元直接交易原油。

  摆平沙特,就拿下了所有市场

  纽约高频经济公司(High Frequency Economics)首席经济学家温伯格(Carl Weinberg)周一(10月9日)接受美国CNBC采访时表示,中国将“促使”全球第一大产油国沙特阿拉伯用人民币结算原油,而一旦沙特松口,整个原油市场都会唯马首是瞻,大踏步迈向去美元化。正如在1974年,沙特与美国签署协议同意其石油以美元定价后,所有石油输出国组织(OPEC)成员国也都追随沙特,开始用美元进行石油交易。

  沙特在石油输出上占有巨大的统治力,中国能否和沙特谈成这笔生意,还要看多方面的因素。

  有利因素

  中国进口量巨大

  进口量大,沙特就不得不考虑中国提出的要求。温伯格称,目前中国已经超越美国成为全球最大的石油进口国,中国在原油需求端的影响力上彻底甩开美国、占据统治地位不过是时间问题。2016年,中国进口了价值1162亿美元的石油,占全球原油总进口量的17.3%,而美国进口了价值1081亿美元的石油,占全球原油总进口量的16.1%。

  中国给沙特施压

  近年来,中国在使用何种货币结算与沙特进行原油交易的问题上逐渐加大压力,利雅得方面收到来自中国的订单越来越少,而愿意使用人民币结算的伊朗却从中大大受益。温伯格表示,再过1-2年时间,中国对沙特的石油需求预期将超过美国,而在全球油价低迷的情况下,沙特将不得不关注中国这一全球最大石油出口市场的诉求。

  俄罗斯支持

  在非OPEC国家中,中国的人民币计价石油计划已经得到俄罗斯的大力支持。随着最近几年中国和俄罗斯贸易关系加强,中国进口俄罗斯的石油已经开始用人民币结算,而俄罗斯反过来会用人民币购买中国的商品。除了商品交易外,俄罗斯还可以在上海用人民币购买黄金。这说明,从某种意义上讲,中国和俄罗斯之间的石油交易目前已经受到黄金支撑。

  阻力因素

  美国阻拦

  一旦去美元成功,美元将遭受巨大打击。这意味着,美国将不惜一切代价阻拦。沙特是否愿意冒着惹怒美国的风险而接受人民币,决定了该合约最终能否实施。

  去美元化成功,美元下跌,黄金利好

  如果去美元化成功,使用人民币结算,会给美元带来巨大的打击,黄金会随之走高。同事,中国提出可以用人民币兑换黄金,为了满足兑换人民币的需求,中国必将大量购进黄金,进一步提振黄金价值。

  温伯格认为,如果全球油市摒弃美元,转而用人民币进行交易,美元作为全球结算货币的地位将大打折扣。他说:“目前与原油相关联的美元结算交易规模约为6000亿到8000亿美元,一旦全球原油市场放弃美元,将意味着中国相关方面需求的攀升,不论是证券还是商品服务市场都将从中获益。这对于中国来说是经济增长的重大利好,也为中国所乐见。”

  盛宝银行外汇策略主管哈代(John Hardy)本周在一份题为“世界正在背弃万能美元”的最新季度经济展望报告中也表示,地缘政治压力的结合可能会导致美元作为世界储备货币的终结。他指出,中国正在考虑让人民币发挥更大作用,以取代美元在全球贸易中的地位,最初的焦点是全球石油贸易,而维持稳定的人民币汇率将是提高全球人民币需求的第一步。

  倘若中国与沙特谈成此项合约,势必会带来全球原油黄金市场的一次震动,预计黄金会再创新高,美元将因此重创。

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