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美元持续走强 原油产量居高不下 原油价格受牵连跌逾1%

文/周晔 来源:第一白银网 11-18 10:33
摘要 尽管各大产油国对减产协议达成的乐观态度提振市场信心,但是,OPEC原油产量居高不下及美国原油库存高企,美国最新公布的经济数据表现强劲,以及美联储主席耶伦发表的鹰派讲话,均令油价承压。

  第一白银网11月18日讯 周五(11月18日)11月18油盘初,美油跌逾1%。美油交投于44.94美元/桶附近,跌幅约为1.06%;布油交投于46.07美元/桶附近,涨幅约为0.07%。尽管各大产油国对减产协议达成的乐观态度提振市场信心,但是,OPEC原油产量居高不下及美国原油库存高企,均令油价承压。此外,美国最新公布的经济数据表现强劲,市场对特朗普新政的预期,以及美联储主席耶伦发表的鹰派讲话,均提振美联储加息的预期,从而令美元持续走强,进而打压以美元计价的油价。

美元持续走强 原油产量居高不下 原油价格受牵连跌逾1%

现货原油

  OPEC高级别委员会的开会时间由11月25日提前至11月21日,届时产油国将就减产细则进行讨论,该组织争取在11月30日OPEC大会前最终敲定减产协议的细节,制定类似草案的协议。

  阿尔及利亚能源部长周四晚间表示,OPEC近乎在6个月产量协定上达成共识,OPEC产油国对原油产出协议具有强烈的共识。

  卡塔尔能源部长周四表示,与伊朗和伊拉克谈判,使其将产油量冻结在目前水平。

  沙特能源部长法利赫周四表示,并不担心美国石油钻井数量的增加。对协议和机制的透明度表示乐观,这能够确保石油减产在监控中,油市正趋向平衡,相信协议将会帮助油市平衡以及复苏。

  委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)在与 OPEC秘书长巴尔金都于周三晚间会晤后表示,近期油价下跌表明需要及时执行阿尔及尔协议。OPEC国家准备就石油减产达成“强而有力”的协议。

  俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)亦表示,俄罗斯愿意支持OPEC的冻产决定,并称他将在本周于多哈举行的行业会议上与沙特能源、工业和矿产资源大臣法利赫(Khalid al-Falih)会面。

  分析师认为,近日传闻OPEC将提前就落实减产进行磋商,俄罗斯能源部长此前已表示同意加入冻产行列,以及近日其他产油国立场普遍乐观,料短期内油价会因此得到提振。但是,OPEC 11月会议的最终结果难以预料,投资者仍需警惕油价下行的风险。

  美国银行财富管理资深投资策略师海华丝(Rob Haworth)也表示,OPEC目前在极力说服市场他们正近乎达成协议,为了维护他们在市场中的信誉,确实可能强制部分国家接受联合限产。但即使达成协议,最大的问题是各成员国的执行力,如果各国不严守协议,依然会为油市带来下行风险。

  从供需基本面看,据FX678援引联合数据库(JODI)公布的数据,沙特9月原油产出上升2万桶/日,至1065万桶/日;沙特9月原油出口上升50.7万桶/日,至781.2万桶/日;沙特9月原油库存下滑232.2万桶至2.78688亿桶;沙特9月国内炼制原油下降17.4万桶/日至242.6万桶/日;沙特9月油品需求下滑40.7万桶/日至251.8万桶/日;沙特9月油品出口下滑2.1万桶/日至134.9万桶/日。

  据路透社报道,伊朗的原油出口在增加。伊朗已取代沙特成为印度10月份最大的石油供应商;印度10月份从伊朗进口原油78.9万桶/日,从沙特进口原油69.7万桶/日;印度10月份从伊朗进口原油环比上升28.3%,年比增加181.2%。主要因自1月制裁被解除后,伊朗致力于提升产油量和出口量,此外,伊朗提供的油价折扣也吸引了印度,因印度正增加战略原油储备。

  此外,美国最新公布的库存数据显示,美国API和EIA原油库存均再度录得意外意外大增,令油价承压,这一市场影响料持续发酵。

  从市场联动性看,美国官方周四公布的一系列数据显示,美国经济数据强劲。此外,美联储主席耶伦(Janet Yellen)周四发表了鹰派讲话。这些因素,均提振了美联储12月加息的市场预期,从而助推美元升至13年半新高,进而拖累油价下行。

  花旗期货分析师Tim Evans表示,周四早前美布两油均上涨,因沙特对OPEC达成协议持乐观态度。然而由于美联储主席耶伦发表了鹰派言论,导致美元走强,大宗商品开启了抛售狂潮。

  从市场预期看,盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,若OPEC不能在本月底的维也纳会议上达成限制协议,那么该组织将面临低至40美元/桶的油价。此外,Ole Hansen还表示,俄罗斯可能不会加入减产,但或许会冻结产量。若OPEC能够达成减产至少100万桶/日的协议,那么可能会推动油价升至50美元/桶。明年因需求增加,油价可能达到55-60美元/桶。

  瑞士银行表示,由于第四季度原油库存料将增加,短期油价很容易回落。预计在未来六个月,布伦特原油的均价在55美元/桶。但从长期看,原油市场正在趋于平衡,原油库存或将在2017年下半年下降。预计未来12个月布伦特原油将交投在每桶55美元上方。

  惠誉旗下的BMI Research表示,特朗普当选美国总统以及OPEC在11月30日的会议上无法就联合行动达成一致,将对未来的油价构成下行风险。虽然该机构仍认为原油市场2017年将重新实现平衡,但是特朗普获胜料造成再平衡的过程比预期更慢、更弱,主要是因为美国页岩气领域将反弹。钻探和环境监管或将进一步放松,加之对中游基建的审批提速,将为产量回升提供支撑。把2017年的布伦特和WTI油价预期维持在每桶55美元和53美元,2018年预期维持在每桶68美元和66.5美元。认为OPEC无法最终达成减产协议的几率不到50%。

  凯投宏观表示,预期11月30日的OPEC大会将重申将产量维持在3300万桶/日以下的承诺。会议期间料OPEC就算是为了面子也会达成某种协议,但协议不可能是强制性的。因此,会议后也不可能出现产量显著下滑。美布两油年底价格预期维持为45美元/桶。油价出现可持续复苏要等到明年。

  北京时间周六(11月19日)02:00,将公布美国11月18日当周油服贝克休斯石油钻井总数,投资者需密切关注。

      第一白银网行情中心显示:截止周五(11月18日)10:23,国际现货原油价格报44.94美元/桶。

  国际油价最新消息:即使OPEC达成冻产协议 也难改油价下跌的局面——链接

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