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    科创板首批25家公司发行价落定!总共募资370亿元
    文/第一白银网 来源:证券时报 07-11 09:00
    摘要 25家科创板首批公司发行价全部敲定。  7月10日晚间,首批科创板的最后7家公司——瀚川智能(688022)、嘉元科技(

      25家科创板首批公司发行价全部敲定。

      7月10日晚间,首批科创板的最后7家公司——瀚川智能(688022)、嘉元科技(688388)、交控科技(688015)、天宜上佳(688033)、沃尔德(688028)、航天宏图(688066)、方邦股份(688020)均陆续公布了发行价。

      根据发行安排,上述7家公司将定于7月12日(本周五)进行网上、网下申购。7月16日公布网下初步配售结果及网上中签结果公告,7月18日刊登《招股说明书》。

      在7月22日,这25家科创板首批公司将迎来上市仪式。

    科创板首批25家公司发行价落定!总共募资370亿元

      以下为证券时报·e公司记者今晚第一时间对25家科创板首批挂牌上市公司的市盈率、募资、行业分布等情况做了初步梳理:

      看点一、25家平均市盈率:49.21倍

      截止7月10日晚间,在瀚川智能等7家公司发行价披露后,证券时报·e公司记者计算了整体25家公司的发行市盈率情况(按2018年扣非前归母净利润除以发行后总股本计算),平均值为49.21倍,其中最低值来自于中国通号,对应PE为18.18倍,中微公司估值最高,PE为170.75倍,同时中微公司还披露了市销率估值法,对应PS为9.47倍(发行后)。

      资深投行人士王骥跃认为,在不同行业市盈率相差也相当巨大,例如A股中软件与信息服务业超过40倍,金融地产则不到10倍,并不能简单就说软件与信息服务业的市盈率就高了不合理。同时,还要考虑到一些科创板公司处于快速成长期、高投入或者亏损,其并不适合使用市盈率法来估值。

      看点二、总共募资370.17亿元

      证券时报·e公司记者初步统计,25家科创板公司的总体募资金额为370.17亿元,比原先预期募集资金总和310.89亿元,多了59.28亿元。

      对比最新数据来看,多数公司确定的发行价所对应的募集资金超过原先计划的资金需求(俗称“超募”)。例如睿创微纳发行价对应募资12亿元,原计划募资4.5亿元;南微医学发行价对应募资17.49亿元,原计划募资8.94亿元等。

      但也存在发行价对应的募集资金未达标的情况,例如容百科技原计划募资16亿元,发行价对应募资额则为11.97亿元;西部超导原计划募资8亿元,其发行价对应募资额为6.63亿元。

      人民网相关评论认为,部分投资者质疑科创板上市公司的所谓“超募”,就是用传统思路来判研、理解和看待科创板,呈现出的水土不服。

      “科创板最大的特征就是市场化定价。既然是市场化定价,就不会限制发行规模和价格——这些能动变化恰恰是保障市场有效定价的基本保障。市场投资者面对科创板的新制度、新环境都需要一个适应过程,这意味着投资者不能固化思维、用以往的思路理解科创板企业上市定价的过程,不能视打新收益为理所当然的常态,否则很容易水土不服。”该评论指出。

      看点三、计算机、通信与专用设备占比高

      按证监会行业分类标准看,25家首批企业中,计算机、通信和其他电子设备制造业占到9家;专用设备制造业有8家;铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业3家;软件和信息技术服务业有2家;通用设备制造业、仪器仪表制造业和有色金属冶炼和压延加工业各1家。

      看点四、北京和上海居前

      从注册地来看,北京、上海居前,各有5家,江苏4家,浙江、广东各3家,陕西2家,福建、黑龙江、山东各1家。

      附:7月10日晚7家科创板公司的发行价、战略配售等情况:

      1、航天宏图:发行价17.25元/股

      网上申购代码:787066

      对应市值:28.63亿元

      市盈率:45.02倍(按2018年扣非前归母净利润除以发行后总股本计算,下同)

      募集资金:若发行成功,预计募集资金总额7.16亿元

      原计划募集资金5.67亿元,用于PIE基础平台升级改造项目、北斗综合应用平台建设项目以及大气海洋应用服务平台项目

      申购时间:7月12日

      顶格申购:网上最多可申购11500股顶格申购需要11.5万元市值

      战略配售:本次发行最终战略配售数量为207.50万股,占本次发行数量的5%

      基本情况:

      航天宏图成立于2008年,注册资本1.2亿元。公司是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商,致力于卫星应用软件国产化、行业应用产业化、应用服务商业化,研发并掌握了具有完全自主知识产权的基础软件平台和核心技术,为政府、军队、企业提供基础软件产品、系统设计开发和数据分析应用服务。公司遥感图像处理基础软件平台PIE于2017年入选中央国家机关软件协议供货清单,是遥感类唯一入选的产品。财务数据显示,2016-2018年,航天宏图业绩稳步上升,分别实现营收1.91亿元、2.88亿元、4.16亿元;归母净利润3158.61万元、4537.91万元、6167.87万元。

      2、方邦股份:发行价53.88元/股

      网上申购代码:787020

      对应市值:43.1亿元

      市盈率:36.79倍

      募集资金:若发行成功,预计募集资金总额10.78亿元

      原计划募集资金10.58亿元,用于投资扰性覆铜板生产基地、屏蔽膜生产基地、研发中心等建设项目,以及补充流动资金

      顶格申购:网上最多可申购5500股顶格申购需要5.5万元市值

      战略配售:本次发行最终战略配售数量为80万股,占发行总量的4%。

      基本情况:

      公司成立于2010年12月,是集研发、生产、销售和服务为一体的专业性电子材料制造商。公司主要产品包括电磁屏蔽膜、导电胶膜、极薄挠性覆铜板及超薄铜箔等,属于高性能复合材料。公司2016年-2018年营业收入分别为1.90亿元、2.26亿元、2.75亿元,归母净利润分别为7989.87万元、9629.11万元、1.17亿元,研发投入占营收比例分别为9.69%、8.59%、7.88%。公司综合毛利率保持在较高水平,分别为72.11%、73.17%和71.67%。

      3、天宜上佳:发行价20.37元/股

      网上申购代码:787033

      对应市值:91.41亿元

      市盈率:34.74倍

      募集资金:若发行成功,预计对应募集资金9.75亿元。

      原计划募集资金6.46亿元,拟投向年产60万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目、时速160公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能制造示范生产线项目、营销与服务网络建设项目。

      顶格申购:网上申购上限为9000股顶格申购需市值9万元

      战略配售:最终战略配售数量为196.37万股,占发行总数量的4.1%

      基本情况:

      天宜上佳成立于2009年,是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商。公司2013年成功实现进口替代,有力推动了我国高铁动车组核心零部件的国产化进程。财务数据显示,2016年度、2017年度、2018年度公司的营业收入分别为4.68亿元、5.07亿元、5.57亿元,净利润分别为1.94亿元、2.22亿元、2.63亿元。

      4、沃尔德:发行价26.68元/股

      网上申购代码:787028

      对应市值:21.34亿元

      市盈率:32.19倍

      募集资金:若发行成功,预计募集资金总额5.34亿元

      原计划募集资金4.07亿元,拟投入超高精密刀具产业化升级项目、高精密刀具产业化升级项目、高精密刀具扩产项目、研发中心项目及补充流动资金项目等

      顶格申购:网上申购上限为5500股顶格申购需市值5.5万

      战略配售:最终战略配售数量为100万股,占发行总规模的5%

      基本情况:

      沃尔德成立于2006年,主要从事超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品的研发、生产和销售业务。

      公司重点产品包括各类超高精密及高精密的超硬刀具、CVD金刚石等超硬材料制品。财务数据显示,2016年度至2018年度,沃尔德分别实现营业收入1.75亿元2.33亿元以及2.62亿元;分别实现净利润4208.69万元、5814.12万元以及6629.79万元。预计2019年实现营业收入1.22亿元,同比增长3.98%。

      5、交控科技:发行价16.18元/股

      网上申购代码:787015

      对应市值:25.89 亿元

      市盈率:38.99倍

      募集资金:6.47亿元(原计划5.5亿元)

      顶格申购:网上最多可申购10000股,顶格申购需沪市市值10万元

      战略配售:最终战略配售数量为545.6万股,约占发行总数量的13.64%

      基本情况:

      公司成立于2009年,注册资本1.2亿元。

      公司的主营业务是以具有自主知识产权的CBTC技术为核心,专业从事城市轨道交通信号系统的研发、关键设备的研制、系统集成以及信号系统总承包。

      公司主要产品包括三种:基础CBTC系统、CBTC互联互通列车运行控制系统(I-CBTC系统)、全自动运行系统(FAO系统)。公司产品的应用市场包括新建线路市场、既有线路升级改造市场和重载铁路市场。

      2017 年和 2018 年,交控科技营业收入分别为 87,961.98 万元、116,252.05万元,归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为 3,672.14 万元、6,015.96 万元。

      本次上市拟募资5.5亿元,主要用于轨道交通列控系统高科产业园建设、新一代轨道交通列车控制系统研发与应用、列车智能网络控制及健康管理信息系统建设与应用、补充营运资金等。

      6、瀚川智能发行价25.79元/股

      网上申购代码:787022

      对应市值:27.85亿元

      市盈率:39.65倍

      募集资金:6.96亿元(原计划4.68亿元)

      顶格申购:网上最多申购7500股,顶格申购需沪市市值7.5万元

      战略配售:最终战略配售数量与初始战略配售数量相同为135万股,占发行总量的5.00%。

      基本情况:

      瀚川智能成立于2012年,注册资本8100万元。主营产品为装配与检测自动化设备。公司产品主要服务于全球知名企业先进生产线的智能化,下游应用行业包括汽车电子、医疗健康、新能源电池。

      公司深耕智能制造装备行业多年,已经积累了大量全球知名客户。其中在汽车电子行业,全球前十大零部件厂商中,有七家为公司客户,在连接器细分领域,全球前二大厂商均为公司重要客户。在医疗健康行业,公司拥有美敦力、百特、3M 等客户。在新能源电池行业,公司拥有亿纬锂能、欣旺达等优质客户。

      财务数据显示,2016年—2018年,瀚川智能的营业收入分别为1.5亿元、2.44亿元、4.36亿元,净利润分别为242.71万元、3282.68万元、7111.36万元。2018年净利润为2016年净利润的近30倍。

      值得一提的是,瀚川智能坚持全球化布局的发展战略,积极拓展海外市场,2016年度、2017年度、2018年度,公司境外营业收入占主营业务收入的比例分别为15.98%、15.99%、20.66%,主要来源于菲律宾、美国、墨西哥、匈牙利、立陶宛等国家。

      7、嘉元科技:发行价28.26元/股

      网上申购代码:787388

      对应市值:65.25亿元

      市盈率:36.98倍

      募集资金:16.33亿元(原计划9.69亿元)

      顶格申购:网上最多申购16000股,顶格申购需沪市市值16万元

      战略配售:

      最终战略配售数量为212.3142万股,占发行总量约为3.67%。

      基本情况:

      公司成立于2001年,主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售,主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,主要用于锂离子电池的负极集流体,是锂离子电池行业重要基础材料。最终应用在新能源汽车、3C数码产品、储能系统、通讯设备、汽车电子等终端应用领域。同时,公司生产少量PCB用标准铜箔产品。

      公司主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,主要应用于锂离子电池行业,最终应用在新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域。公司其他产品为标准铜箔,主要应用于PCB行业。

      值得一提的是,公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一,已与宁德时代、宁德新能源、比亚迪等知名电池厂商建立了长期合作关系,并成为其锂电铜箔的核心供应商。公司及其子公司合计拥有106项专利。

      财务数据显示,2016年至2018年,嘉元科技分别实现营业收入4.19亿元、5.66亿元和11.53亿元,实现归母净利润6252.98万元、8519.25万元和1.76亿元,营收和净利润的复合年均增长率分别达65.95%和65.53%。

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