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邮政储蓄银行赴港IPO发售股份 募值达620亿港元

文/刘东 来源:第一白银网 09-15 14:41
摘要 中国邮政储蓄银行股份有限公司赴港IPO从昨日起公开发售股份,计划募集资金最多626亿港元。本次IPO是自两年前阿里巴巴218亿美元赴美上市后,全球最大型的新股集资活动。

第一白银网9月15日讯 中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称邮储银行)赴港IPO从昨日起公开发售股份,计划募集资金最多626亿港元。本次IPO是自两年前阿里巴巴218亿美元赴美上市后,全球最大型的新股集资活动,也是近五年来中资银行进行的最大规模IPO。邮储银行H股预计本月28日将在香港联交所主板挂牌交易。

根据此前一日公布的招股文件,邮储银行全球发售股份数目为121.07亿股,每股发售价定于4.68港元至5.18港元。因此,其募集资金规模约在566亿港元至626亿港元之间。

据了解,联交所今年上半年共完成23宗IPO,募资总额为55亿美元(约427亿港元),因此此次邮储银行IPO有望成为今年香港最高募资额的新股。邮储银行全球发售已从昨日展开,预计于9月20日结束,9月28日将以每手1000股H股在香港联交所主板进行买卖,股票代码为1658。

巨额募资吸引不少投资者参与,目前已有六家基石投资者承诺认购共计93.36亿股,将包揽约77.12%的集资额。

其中,中国船舶将认购34.23亿股,约占总发行额17.55%;上港集团认购33.49亿股,约占17.17%;海航集团通过旗下Victory Global Group将认购10亿美元等值股份,国家电网认购3亿美元,中国诚通控股及长城环亚国际投资分别认购1.5亿美元及1亿美元等值股份。

邮储银行成立于2007年,是最后一家未上市的内地大型商业银行,超过4万个网点覆盖中国所有城市及98.9%的县域地区,个人客户数量超过5亿户。

招股书显示,截至今年3月末,邮储银行资产总额、存款总额和贷款总额分别达人民币77076亿元、67324亿元和26658亿元,在中国商业银行中分别位居第五位、第五位和第七位。在不良率方面,截至今年3月底,邮储银行的不良贷款率为0.81%,拨备覆盖率为286.71%,明显优于行业1.75%和175.03%的平均水平。此外,过去三年邮储银行净利润复合年增长率达到8.4%,也高于其他大型商业银行同期平均水平。

邮储银行董事长李国华表示,邮储银行在香港首次公开募股是其走向国际化和资本市场的重要一步。邮储银行未来将采取以零售银行业务为主体,以公司银行业务和资金业务为两翼的经营策略,并大力发展互联网金融,升级“线上+线下”的服务网络,打造全方位的电子银行体系。

由于国内A股市场IPO的不确定性以及对资本补充的急迫需求,国内不少商业银行纷纷转向香港上市。2015年至今,港股迎来了中资银行的上市热潮,一年多以来,已经有包括郑州银行、锦州银行、青岛银行、天津银行、浙商银行在内的五家中资银行在港股成功上市。

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